Gestão Patrimonial
Cuidando do seu patrimônio com a mesma dedicação e esforço que você teve ao construí-lo.
Feito para quem valoriza o futuro e segurança financeira.
O QUE É
Serviço Profissional de Alto Nível:
Combina aconselhamento de investimento e financeiro, planejamento fiscal, sucessório e previdenciário.
Desenvolvimento do Plano:
Maximizando os ganhos do cliente com base em objetivos e tolerância ao risco, através de uma abordagem holística e atendimento personalizado.
Modelo Abrangente:
Oferecendo uma gama de serviços para compreender o momento atual, estrutura familiar e objetivos específicos do cliente.
Como funciona
O principal passo é conhecer o perfil e os objetivos de cada investidor. Após análises de economia e mercado, elaboramos uma estratégia personalizada focada na gestão de risco, liquidez e rentabilidade. As etapas incluem planejamento, criação de um plano sob medida e acompanhamento com reuniões periódicas para monitorar suas alocações e evolução do patrimônio.
VANTAGENS GESTÃO DE PATRIMÔNIO PELA TRAVESSIA CAPITAL
Independência estratégica:
Representamos exclusivamente os interesses dos nossos clientes, sem vínculos com corretoras ou instituições financeiras. Total transparência e controle sobre seus investimentos, sem preocupações com conflitos de interesse.
Gestão Ativa
Profissionais com +20 anos de mercado financeiro acompanhando e analisando notícias regularmente. O cenário muda a todo tempo, com riscos e oportunidades surgindo diariamente. Analisamos e operacionalizamos tudo para você.
Sem incentivos comerciais:
Curadoria criteriosa e imparcial dos melhores investimentos disponíveis, eliminando barreiras para o sucesso financeiro. Confie em nossa expertise para selecionar as oportunidades mais vantajosas, maximizando os retornos e minimizando os riscos. Sem comissão de produtos para assessores – ele retorna como cashback para você.
“Uma jornada de mil quilômetros precisa começar
com um simples passo.” – Lao Tzu